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盘点美股中的八大现金王

2012年11月25日 美股行情和走势 ⁄ 共 2917字 ⁄ 字号 暂无评论 ⁄ 阅读 3,892 views 次

面对股市的跌宕不安,那些手持资金,没有长期的债务才是投资者值得考虑的黄金股。从目前来看,在FactSet供给的1500家标准普尔评级的公司里面,美股中有八家公司最符合这样的要求,今天我们重点研究一下这八家公司,这些公司自由现金流和运营利润率表现都不断提升,可以称得上是“美股八大现金王”。这八家公司分别为:

 1. 苹果公司

苹果公司股价自9月21日的705.07的高价之后,迎来了一次强大的卖压——投资者开始牢牢稳固自己的利润。导致现在的股价下跌,跌幅高达25%。

但是Valuentum Securities投资研究顾问公司的高层唐纳(RJ Towner)表示,随着最近的市场抛售的形式出现,已经进入了买进的大好时机。

唐纳讲到:不必要对三星Galaxy有太大的顾虑,只少现则的安卓市场仍旧在集成当中,2013年市场的主要角色将会是苹果公司新上市的iPhone 5。根据Valuentum Securities的估值方式得出的结论是,苹果公司的股票应该在818美元,这才是苹果的公平值。

现在,苹果公司的股票价值大体上来看,处于FactSet汇编的分析师整体预期盈利的10.6倍,而苹果股近五年的平均市盈率在18.3倍,这样的股价是远远低于平均市盈率的。

 2. Bed Bath & Beyond

随着美国房地产市场的复苏, Bed Bath & Beyond Inc。(BBBY)的股票逐渐纳入投资者的考虑范围。主要原因是美国的消费者在买到房屋后,必须要买一些家庭的基本用品和厨卫设施。

Bed Bath & Beyond在5个月内耗费了大量的资金收购了自己的对手Cost Plus,后来又花费近两亿美元的价格收购了专门制造旅馆和油轮卧具和浴室用具的公司Linen Holdings Co.。现在正是Bed Bath & Beyond公司大展拳脚的关键时刻。

但是Bed Bath & Beyond的股价并没有因此一路飙升,仍旧是波波折折,并且在今年Bed Bath & Beyond的归家跌到了每股仅约70美元的低价,遭到了两次即刻抛售。

针对Bed Bath & Beyond的估值。Bed Bath & Beyond的股价和以往五年的水平向比较,现在的预期盈利还是具有很大的上升空间的。同时Bed Bath & Beyond在标准普尔500指数目前的点位已经达到未来一年内预期盈利的12.4倍。

GMG Defensive Beta Fund(MPDAX)联席投资组合经理人、同时为Gary Goldberg Financial Services总裁的波尔舍(Oliver Pursche)认为,“只要Bed Bath & Beyond公司可以继续保持营收速度在两位数上增长,Bed Bath & Beyond的股价还有很大的吸引力的。

3. 高通

高通(QCOM)的营收前一财年仅为100亿美元左右一跃到现在的近200亿美元。这样的增长速度主要是依靠三星手机和苹果公司对芯片的大力需求。

虽然前一段时间,大家因为对手机生产商的集成原件短缺和全懂经济增长速度减缓,导致对高通的前景感到非常的担心,但是随着高通的当季业绩预期提,这种担心的心情也得到了缓解。

Valuentum的顾问唐纳同样表示他们很欣赏高通这种经营方式。不管使用的选择三星还是苹果,高通公司都会从中赚取利益。

现在,分析师都比较看好高通,高通的营收仍会保持一个平稳的增长速度。

4. Cognizant Technology Solutions

Cognizant Technology Solutions Corp处于新泽西,很多员工在印度工作。这家公司主要是帮企业管理资讯技术系统的公司,主要的营收来源是银行和医疗保险提供商,同样具有非常可观的成长预期。

现在,该公司的市场预期2013年的营收将增长17%,2014年将增长16.2%。盈利也会保持同样的增长速度。换句话说,在华尔街股市上,Cognizant在演绎着一个快速成长的传奇。但是这家公司的先在价格却比较低,仅为未来一年预期盈利的16.5倍,低于近五年平均预期盈利。

但是,Valuentum的唐纳依旧认为,这个股价已经非常高了。同时还认为,只有这支股的价格低于51美元是,就应该考虑是不是要买进。

5. Expeditors International of Washington

Expeditors International of Washington Inc。(EXPD)是一家以运输为主的公司。

今年由于客户的运输量比较小,该公司的利润和营收都比往年下降了。但是公司的创始人之一、首席执行官罗斯(Peter Rose)表示,公司自1979年创建后还没有出现过现在的资产负债表。而分析师们都认为,Expeditors International of Washington Inc公司的营收将进入反弹阶段。整体来说,改公司会有小幅的增长。

晨星公司分析师扬(Matthew Young)在11月6日的报告当中这样说:虽然该公司在09年市场不景气,但是并没有裁减员工,保持了公司完善的运营网络,也为将来的复苏做好了充足的准备。的确在这样的策略下该公司2010年就出现了复苏,相信未来的复苏盈利会更大。

目前该股的价格比近五十二周的最高点低了24%,相当于未来一年月预期盈利的20倍,同样比近五年平均的24.9倍要低。

6. Red Hat

Red Hat Inc。(RHT)公司主要是开发开放软件代码,并帮企业定制产品和数据。在过去的三年里该公司有了快速的增长。目前该公司的股价一直处于较高的状态,当前的股价就为预期盈利的26倍之多,不过该公司的预期营收增长幅度也比较到近两年都在15%以上。

资深资产经理人兰茨(Alan Lancz)建议,美股投资者想要考虑这支股票,最好在该股的股价格低于45美元时准备入手,之后再再下跌15%到20%的时候再进行更多的买进。

 7. F5 Networks

F5 Networks Inc主要是帮助数据库服务器解决互联网堵塞问题,因为受到卖压的袭击,这支股的股价比近五十二周的最高点低了38%之多。但是近五年来,这支股的股价涨幅达到200%之多。

但是F5(FFIV)的财报表示,现在的公司业绩还没有达到第四财季的业绩预期。不过F5的营收在2013财年预计将增长14%。

虽然F5现在的股价要低于近五年的平均值,但是这只股的分析师中没有卖出的评级,还是不建议出手的,只有当这只股的股价低于78美元时,才可以考虑入手。

 8. Paychex

Paychex虽然拥有40亿美金的资产并且没有长期的债务,但很难成为一支非常好的股票。

从09年到现在,Paychex的股票一直达不到标准普尔500指数的均值,而且最近的几个月这支股的评级一直在下降,预期盈利也没有太大的起色。但是的股息收益率比平均水平要高,达到4%,这些对于股息投资者来说还是比较合适的。

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