现在的位置: 首页 > 美股学堂 > 正文

通过案例分析来看看炒股需要具备哪些基本知识

2018年04月17日 美股学堂 ⁄ 共 2414字 ⁄ 字号 暂无评论 ⁄ 阅读 1,357 views 次

炒股最重要的是把握住几个要素:基本、技术、资金、消息和政策,几者缺一不可。怎么理解呢?其实赚大钱不过就是把握住众多机会中的几次。一个股市里有两千多只股票,有潜力的,势头正猛的,看似没价值的,都可以从过去十年的价格图线中看出点苗头来,这其中给大家产生出的赚钱机会何止千千万万。但是我们也要意识到,这么多机会中没有人能够全部把握住,越是想要得到更多,反而更可能输的多。

我们需要认识到的是,在这个机会的大河中,我们实在没有必要为获得很多而跳进去淹死,稍取几瓢就够了。因此大家没有必要因为没有获利而着急,今天、明天、这周、下周,关键是要有耐心,一时的亏损也不代表永远的损失。只要留着空间,总会在合适的机会把荷包装满,如果太过于着急可能反而让自己错过真正的机会,后悔莫及。

炒股基本知识

 

投资炒股从一个方面来看也算是一门修身养性的艺术了,需要自律、耐心、谨慎和反省,才能抓住基本、技术、资金、消息和政策这几个要素,从而练就一身赚大钱的本领。下面来看几个案例领悟一下其中的门道。

 

案例1:股民A在2007年上证指数4000点时入场。牛二阶段,A喜欢买涨得快的$中国铝业(02600)$、$中国石油(SH601857)$、$中信证券(SH600030)$等,在2007年10月大盘见顶时已盈利近30%。A虽然未跑赢指数,但作为一个新股民难免欢反复买了卖,所以不可能把牛市上涨这一段吃完整,但目前的盈利已足以使A高兴。随后到2007年12月初综指下跌至5000点时,利润已经没有了,但作为一个新股民在满仓下跌时是不动的。于是在12月迎来一波小反弹,指数重回5500点,A也换进一个好票,利润在短短一个月涨了40%,但仓位低,因此总体盈利15%。不幸的是,2008年初迎来了巨跌,但由于有过前一次反弹的经历,A更不会将票卖出,直到3月底跌破3500点时,A才开始蠢蠢欲动想拿年终奖抄底,因为想着已经比自己进场的点位还低了,但还是犹豫不决。随后果然继续下跌至3000点,A不由得感到一阵庆幸。但之后大盘在2008年4月24日股市全体起立,股指一天大涨9.29%,A终于把年终奖都投入了进去,然后,满盘皆输。9月底的时候,雷曼倒台了,不甘心的A又用了点小资金去抄底(2200点),很快跌至2000以下。可谓一段非常悲催的血泪史了。

案例2:原来一直买基金的股民B在2005年1000多点时入场了,2007年净值从20万变成100万,2008年又从100万变回30万。B认为基金不靠谱,于是开始自己炒,在2009-2010年的时候B每天追涨杀跌赚过接近10万,但是在2011年后股市开始掉头向下,股民们意识到交易费用高的弊端,那个时候每个月净值大约跌掉1-2%,而交易费用是2-3%,并且如果净值越变越小,交易费用反而越来越高。B在2011年初的时候拥有30万,到2012年初就少了10万,到2012年底就连10万都不到了。

案例3:C在2006年很有耐心,不倒腾股票了,入场后只买大蓝筹(工商银行、建设银行、中国银行)了。然后他在2007年赚了很多,就开始一点点把盈利往外撤,仓位越来越轻。到2008年后,又开始逐步把原来的利润往里补,还是购买同样的股票,最开始把利润补进去了,最后把成本也补进去了,一直到弹尽粮绝,仓位越来越重,C就在08年这么一直死扛了下去。终于等到09年反弹了,他开始逐步减仓,终于收回了一点成本。随后又迎来一波大蓝筹的熊市,C死扛3年,坚决不卖。终于在2012年时大蓝筹起死回生,银行股的小反弹让C终于小赚一波,一直到今天,他都一直保持着盈利,也再次开始把利润往外拿来减仓,以不变应万变地度过了十年安稳的股市生涯。

 

看完这三个真实的案例,我为大家总结出几点:

1.股票的世界里只要能够坚持足够长的时间最后一定是赚的,6000点站岗的朋友们如果能死扛到今天,不赚钱的股票已不到1/4;

2.如果在熊市入场虽然在短期内不会有收益但是长期来看是利润是相当不错的,比如如果从2011年底熊市中端入场,虽然到2013年有1/3的股民亏损了,但到今天还在亏损的已经不足1/30了;

3.不要在牛市里频繁交易,追涨杀停。因为如果熊市来了交易成本会吞噬掉你的资金,所以不要被万三万二诱惑,如果你准备好长期持股了这点差距其实并不大,但是如果频繁交易的话再低的佣金都可以让你永久地退出股市,再也等不到牛市的来临;

4.如果选择在牛市入场,很可能在短期内利益是高的,但长期赔钱的概率也会很高。比如在07年的牛市入场的朋友在13年还没解套的大概还有1/2;

 

那作为一个刚进股市的新股民怎么样才能避免血本无归呢,给大家几点建议:

1.来了股市就要做好打长期战的准备,来一下就跑多半都会输。所以大家一定要做好心理准备,心态要放对,不要想着这段时间我进来捞一笔就走,这样多半是捞不到的反而还可能赔。

2.心态放端正,不要跟别家比,不要去想自己当时要是买了某一只股该赚了多少,把指数忘掉,追求自己的绝对收益,避免风险。

3.遇到熊市时不要交出自己的筹码,要多研究个股,这样反复研究琢磨下来你就会渐渐地成为一个高手。

4.在熊市里要看清楚股价可以跌到什么程度,这会给你将来的投资带来很多益处。

5.遇到牛市时就要少动多看,不要反复多次进行买卖股票,不要频繁地调整仓位,因为这样风险会很大,一亏就会亏很多,即使是赚了也可能只是你一时的运气,你并不能在里面学到多少技巧。

6.跟熊市不一样,在牛市里要少研究个股,多学习基本知识,比如行业周期、会计财报、宏微观经济、信息披露规则、股票买卖规则、股市历史、招股书等等。因为在牛市里如果你运气好买进一支股票就可以安心赚钱,那在这不需要那么忙的时间多去学学基本知识在以后面临熊市的时候也能够安然度过。

7.不要过度冒险,把自己的日常开销都投进去。股市里技能是有用的,但有时也要看运气,把所有钱都投进去实在是不理智。玩股票就要用玩的心态,千万不要把兜里的都掏出去。

给我留言

留言无头像?