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近期四家热门IPO企业介绍

2014年12月07日 美股行情和走势 ⁄ 共 1776字 ⁄ 字号 暂无评论 ⁄ 阅读 2,222 views 次

1、社交神器——陌陌

中国国内首家赴美上市的移动社交软件——陌陌,陌陌美国上市路演正在进行之中,预计会在12月12日在美国纳斯达克交易所挂牌上市,交易代码为“MOMO”。美股发行价格区间在12.5美元到14.5美元之间,据悉,陌陌计划公开发行1600万美国存托股(ADS),最高融资规模有望超过2亿美元。此外,陌陌授予了承销商240万股ADS的超额配售权,并向阿里巴巴和58同城分别定向增发了5000万美元和1000万美元的新股,增发价格和IPO发行价一致。

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目前已知的陌陌聘用的承销商有摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本。在上市之前陌陌已经进行过了四轮融资,唐岩是陌陌IPO之前最大的控股股东,占股比例接近40%,阿里巴巴是陌陌最大的机构股东,占股比例超过20%,经纬创投紧随阿里巴巴之后。

陌陌由唐岩在2011年3月成立,它是一款专注于移动互联网时代“陌生人社交”的软件,目前公司的注册用户已经接近2亿人,平台上的用户月活跃度也非常高,用户数量在国内移动社交软件中的仅次于腾讯旗下的微信。

虽然陌陌的用户数据相当的漂亮,但是它在商业化道路上进行的并不太顺利,公司在2012年、2013年和2014年上半年陌陌都出现了不同程度的运营亏损。公司目前的收入主要来源于用户会员费,游戏收入和其他服务(移动营销、付费表情等)这三个部分,其中会员收入是陌陌收入最重要的来源。根据陌陌招股书中的数据显示,公司将会把提高商业化运营能力作为下一步的首要目标,同时还会与“第二股东”阿里巴巴展开合作,以提供公司的商业化运营能力。

 

2、世界上最大的P2P公司——LendingClub

根据最新消息,LendingClub或将于下周一开始路演,12月11日在纽交所挂牌上市,交易代码为“LC”。LendingClub上市每股发行价格区间在10美元到12美元之间,估计最大募资额接近7亿美元,预估市值约40亿美元。

lendingclub上市

LendingClub的基石投资者为谷歌、KPCB旗下风投公司、基金公司T. Rowe Price以及资产管理巨头贝莱德(BlackRock),此次上市的主要承销商有摩根士丹利、高盛、瑞士信贷以及花旗集团。

LendingClub成立于2007年,它利用互联网技术,建立了一个高效率撮合资金剩余者和资金短缺者的平台,使得借款者能够以更低的利率、更快的速度来获得借款。公司成立之后的发展速度非常快,只用了8年的时间,就奠定了其在P2P行业领头羊的地位,同时它也是首家申请IPO的P2P企业。

公司的主要收入来源为交易手续费、服务费以及管理费,其中交易手续费占公司总收入的90%以上。截至到2014年的第二季度,平台贷款的历史总额达到了50亿美元,2014年第二季度就有10亿美元的贷款。今年的11月,公司还推出了两年期的至尊贷款服务,允许客户最多借款1万美元。就目前的情况来看,LendingClub的发展趋势会只增不减。

 

3、商业地产巨头——万达

国内的商业地产巨头万达公司已经通过了港交所的批准,预计会在12月8日开始路演,22日挂牌上市。公司的市值接近270亿美元,预估的募集规模在40亿美元到60亿美元之间。

万达商业地产很可能是港交所最大的IPO,其公司的大部分利润来源于非现金的物业重估。根据目前香港资本市场一线房企估值的情况来看,物业重估这部分的利润含金量并不高,5倍历史市盈率是比较合适的估值,具体情况如何还需要看今后的发展。

另外还要提到的是,万达旗下的另一家公司万达院线也于近日通过了正果证监会发审委通过,有望成为A股院线第一股。万达院线会募集20亿元左右的资金,总市值或将超过180亿美元。

 

4、快速休闲火锅第一股——呷哺呷哺

呷哺呷哺是一家快速休闲火锅餐饮公司,它开创了U型吧台式火锅餐饮,充分利用店铺面积以达到最大的用餐顾客量。呷哺呷哺每家店面的面积在200到300平方米左右,一般可以同时容纳约100名顾客用餐。

公司目前已经开始路演,预计17日在港交所上市,每股价格发行区间为4.4元到5元,计划发行2亿多只股票,预计可募集10亿元左右的资金。公司的主要承销商是美林和瑞士信贷。

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