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美股ETF知识介绍

2012年12月05日 美股学堂 ⁄ 共 1737字 ⁄ 字号 评论 7 条 ⁄ 阅读 38,805 views 次

所谓指数股,即是我们对ETFs的一种统称,它是一种可以在市场上做自由交易的证券,是一种跟踪股票指数。通俗的理解就是一种特殊形式的共同基金。发行的机构可以将不同的股票买过来,然后汇集到一起,从而形成基金,之后再把它们一份一份地拿到股票市场上去卖,这样就变成了指数股了。当你购买一只指数股时,就等于购买了“基金”里面的所有股票。

近年来,指数股发展迅猛,种类也越来越多,除了有跟踪大盘指数的也有跟踪行业指数的,甚至还有跟踪其他国家的股市的。最近我还了解到,现在已经有了跟踪债券市场和黄金价格的指数股,种类多得让人眼花缭乱。但目前指数股主要还是有以下的几个系列:

1.SPDRs,这个是由State Street发行的,主要是跟踪S&P的大盘和行业指数。SPY和MDY是里面最出门的指数股。SPY跟踪的是S&P500指数,而MDY跟踪的则是S&P400指数。除此之外的还有SPDR等等。里面比较活跃的有跟踪金融企业的XLF和跟踪科技企业的XLK;

2.HOLDRs,这个由Merrill Lynch发行,里面有十五个代表特定行业、有两个代表整天股市。著名的指数股有半导体的SMH、石油服务的OIH、生物科技的BBH、制药的PPH、软件的SWH等等。

3. iShares,这是由BGI发行,里面包括了六十多支跟踪大盘、行业以及国际市场的指数股。在近期,它发行了四支跟踪债券股——跟踪Bond的ETF,这里面有三支是政府债券,而另外那支是企业债券股,这是一大创新。

4. VIPERs,美国最大的一家基金公司——Vanguard,随后也发行了两支指数股,其中VTI负责跟踪Wilshire 5000 Total Market Index,VXF则负责跟踪Wilshire 4500 Completion Index。

指数股不但拥有跟共同基金一样的优点(比如投资多元化),还有许多优越于共同基金的地方。他可以像其他股票那样进行全天候的交易,可以讲股票卖空,也可以使用保证金购买,并且还不用缴纳一系列的共同基金的管理费用,减少了不少不必要的增值税……所以说,指数股出现之后,共同基金就越来越少人购买,失去了原因的吸引力。

聪明的投资者会发现有75%的共同基金在以往十年的平均年回报率还不超过S&P500指数,也难怪大家都会选择去买一支SPY。

现在,许多投资者已经开始认识到指数股存在的好处而且渐渐喜欢上了指数股。尤其是QQQQ的这支跟踪Nasdaq-100几乎是每天交易量的boss。下面我们来看看根据日平均成交量所排列出来的热门指数股:

第一名:QQQQ,又叫Qubes。跟踪Nasdaq-100指数。股价大概是指数值的四十分之一;

第二名:SPY,又叫Diamonds。跟踪S&P500指数,股价大约是指数值的十分之一;

第三名:DIA,跟踪琼斯30种工业平均指数,它的股价大概是指数值的一百分之一;

第四名:SMH,它包括了二十多家的大型半导体企业,同时也代表着整个半导体行业的发展;

第五名:XLF,它涵盖了七十五家银行、保险和证券等大型的金融企业;

第六名:BBH,里面有二十家大型生物科技企业,代表着生物科技行业的发展;

第七名:MDY,跟踪S&P400 Mid Cap指数,股价是指数股熟知的五分之一;

第八名:IWM,它跟踪的是Russell2000 Small Cap指数。股价跟MDY相同;

第九名:EWJ,这是一支跟踪日本股市整体发展的指数股;

第十名:PPH,它与制药行业相关,覆盖了二十家大型的制药企业,是制药行业发展的代表。

 

对于炒中长线股票的投资者来说,指数股无疑是很适合的股票,因为它们看重大势,不用费劲地去研究各种公司的业绩,也不会因为自己投资组合失误而出现波动。投资者完全可以选择几支流通性强一点的指数股,在股市快触底的时候将股票买进,然后大势逆转了就跑出去。这样炒股交易的次数并不多,而且风险也相对会比较低一点。

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目前有 7 条留言    访客:4 条, 博主:3 条

  1. 丹增多杰 2013年11月10日 22:06  @回复  Δ-49楼 回复

    请问管理员 美国股市有没有定期分红型股票。例如可口可乐、肯德基、麦德龙等,如何查到他们的信息。谢谢!

  2. Feraadhexia 2013年12月06日 22:40  @回复  Δ-48楼 回复

    你好。firstrade有手机app吗?还有交易一次收$6.95美元有资金大小限制吗,还是有股数限制的呢。谢谢你,帮我解答一下。


    • 管理员
      admin 2013年12月10日 03:30  @回复  ∇地下1层 回复

      您好。有app,是免费的。也可以在firstrade网站交易平台直接进行交易。佣金$6.95是无论买卖多少股都一样的。现在开户,在60天内注入资金,可以获得100次免费交易机会。谢谢关注。

  3. adaseng 2013年12月10日 02:49  @回复  Δ-47楼 回复

    买到股票佣金是从账户上扣的,还是从另外收的?


    • 管理员
      admin 2013年12月10日 03:25  @回复  ∇地下1层 回复

      您好。股票交易费用买进的时候是从账户扣的,卖出的时候佣金是从所得资本利里扣的。谢谢关注。

  4. songweimu 2014年02月10日 14:44  @回复  Δ-46楼 回复

    100次免费交易机会有时间限制吗


    • 管理员
      admin 2014年02月11日 05:31  @回复  ∇地下1层 回复

      您好。注入资金后的三十天内100次免费交易的机会。谢谢关注。

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